Unser Konzept
Seit 2005 entwickeln wir individuelle Finanzkonzepte für Privatpersonen und Unternehmen. Gegründet als „IFB Innovative Finanzberatung GmbH“ ist die Valuniq AG heute einer der wenigen wirklich unabhängigen Finanzdienstleister im deutschen Markt: Es sind weder mögliche Produktpartner an unserem Unternehmen beteiligt noch wir an deren. Mittels ausführlicher Datenaufnahme und nachfolgender Analyse der finanziellen und strukturellen Gegebenheiten finden wir für jeden Mandanten die individuell besten Lösungen.
Damit wirtschaftlicher Aufschwung zu dauerhaftem Wohlstand wird, arbeiten wir nach einem fünfstufigen Beratungssystem. Unser Ansatz umfasst dabei ein breites Leistungsspektrum, mit dem wir die Finanzstrategie unserer Mandanten immer wieder an deren aktuelle Lebensumstände anpassen können.
Strukturberatung Family-Office/Holding
Wir betreuen bei der Etablierung eines Holdingsystems mit mannigfaltigen Vorteilen. Es werden bestehende Unternehmensstrukturen optimiert, neue Möglichkeiten der Ausschüttung von Gewinnen eröffnet und Haftungsrisiken minimiert. Dadurch wird Vermögen gesichert und auch eine weitere Möglichkeit der Nachfolgeplanung und Vererbung geschaffen.
Unser Know-how
Bei uns bekommen Sie jederzeit maximale Expertise geboten. Darum investieren wir mit vielseitigen Fortbildungsprogrammen und einer unternehmenseigenen Akademie aktiv in die Kompetenz unserer Mitarbeiter.
Dort, wo der Fachbereich unserer Berater endet, verlassen wir uns auf die sachkundige Erfahrung unserer Netzwerkpartner: In juristischen Fragen unterstützt Sie die Rechtsanwaltskanzlei Förster & Blob, bei steuerökonomischen Themen die Steuer- und Wirtschaftsberatung Ikairus. So können Sie von einer wirklich umfassenden und ganzheitlichen Beratung profitieren.
Um unseren Mandanten doppelte Betreuungsqualität zu garantieren, haben wir außerdem ein eigenes Assistenzsystem entwickelt: Im Rahmen dessen steht Ihnen neben dem eigentlichen Berater immer noch ein weiterer fester Ansprechpartner zur Verfügung. Dieser koordiniert sämtliche Vorgänge Ihrer Zusammenarbeit mit Valuniq und reagiert in kürzester Zeit auf Ihre Anfragen.
Mission
Wir schaffen Werte für einzigartige Menschen
Kern unserer unternehmerischen Überzeugung ist die Maxime: Individuelle Situationen erfordern individuelle Ansätze. Darum sehen wir unsere Mandanten nicht als Stereotype und verlassen uns nicht auf Einheitslösungen. Um Ihnen passgenaue Lösungen zu bieten, beobachten wir täglich die Märkte und reagieren flexibel auf aktuelle Entwicklungen. Das erfordert vollsten Einsatz, ist aber für uns der einzige Ansatz, der infrage kommt.
Denn Finanzberatung bedeutet bei Valuniq, Strukturen zu optimieren, innovative Wege zu gehen und die finanziellen Verhältnisse unserer Mandanten ständig zu verbessern. Ihr Vertrauen ist für uns keine Selbstverständlichkeit. Darum arbeiten wir hart, es zu gewinnen und zu bewahren – mit Transparenz, Unabhängigkeit und der Sicherung erzielter Erfolge. Unsere Mission tragen wir auch im Namen. Werte schaffen für einzigartige Menschen – dafür steht Valuniq.
Werte
Das Beste für Sie ist das Richtige für uns
Ein Unternehmen ist nicht bloß Mittel zum ökonomischen Zweck. Es ist geistige Heimat für Mitarbeiter, Partner und Mandanten. Darum haben wir das folgende Wertesystem etabliert, das uns als Kompass in unternehmensethischen Fragen dient und die Grundlage unseres Selbstverständnisses bildet.
Unabhängigkeit
für neue Perspektiven
Ihre Beratung erfolgt objektiv und ungebunden – ohne Produktvorgaben oder Verpflichtungen gegenüber Produktpartnern, dafür mit Zugriff auf die ganze Bandbreite der für Ihren Erfolg sinnvollen Lösungen. Im Fokus stehen allein Sie und Ihre Bedürfnisse. Um das für Sie persönlich perfekte Portfolio zusammenzustellen, setzen wir auf vollständige Souveränität gegenüber Anbietern und Angeboten. Jedes Finanzprodukt wird vorab eingehend von uns sowie unseren Partnern auf seinen Nutzen geprüft.
Exzellenz
für bessere Ergebnisse
Hohe Qualität ist kein Anspruch, sondern die Mindestanforderung. Wir arbeiten ständig daran, unsere Leistungen weiter zu steigern und Ihnen immer bessere, maximal individualisierte Lösungen zu bieten. Dazu bauen wir unsere Kompetenzen unablässig aus, bewerten die Resultate unserer Beratung und ergänzen unsere Expertise mit Partnern aus Rechts- und Steuerwesen.
Integrität
für vollstes Vertrauen
Das Vertrauen unserer Mandanten ist wertvoll. Integrität, Gewissenhaftigkeit und Aufrichtigkeit sind unsere Basis, um es zu erarbeiten. Um es zu erhalten, werden Ihre sensiblen Informationen mit höchsten Standards geschützt. Wir gestalten jede Beratungsstufe maximal transparent, schaffen klare Fakten und visualisieren strategische Überlegungen mittels modernster Software.
Leidenschaft
für lebenslange Sicherheit
Für unsere Mandanten wollen wir mehr sein als Dienstleister. Wir sind Ihr loyaler Ansprechpartner rund um Finanzen und Vorsorge und Sie können sich ein Leben lang auf uns und die Sicherung Ihrer finanziellen Unabhängigkeit verlassen. Denn wir sind überzeugt, dass Sie mit uns so effizient Vermögen und Kapital aufbauen können wie mit keinem unserer Mitbewerber. Dazu sind wir jederzeit bereit die Extrameile zu gehen und mit voller Einsatzbereitschaft Lösungen zu finden, die sich perfekt in Ihr Leben integrieren lassen.
Unternehmensführung
Volle Innovationskraft
Andreas
Holub
Holub
Vorstandsvorsitzender
Jörg
Kintzel
Kintzel
Vertriebsvorstand
Thomas
Kretter
Kretter
Vorstand Controlling
Stefan
Förster
Förster
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Management
Ein starkes Team
Pascal
Baumüller
Geschäftsführer
Valuniq
Pension Consulting
Lennard P.
Naumann
Geschäftsführer
Valuniq
Business Consulting
Patrick
Nöckel
Stellver. Leiter der Assistant Financial Planner
Tino
Reichardt
Senior Partner
Benjamin
Türk
Senior Partner
Andreas
Bauer
Partner
Thomas
Pfaller
Partner
Firmenfamilie
Kompetent auf allen Ebenen
Geschäftsstellen
Für Sie vor Ort
Geschäftsstelle Schwäbisch Gmünd
Türlensteg
18
73525 Schwäbisch Gmünd
73525 Schwäbisch Gmünd
Kontakt
So erreichen Sie uns
Auch für Sie gibt es die optimale Lösung. Lassen Sie sich unverbindlich beraten und schöpfen Sie Ihr komplettes finanzielles Potenzial aus.
Valuniq AG
Christoph-Sturm-Straße 20
91161 Hilpoltstein
Wir sollen Sie anrufen? Das machen wir gerne.