So erreichen Sie uns:

Jederzeit für Sie persönlich erreichbar
Auch für Sie gibt es die optimale Lösung. Lassen Sie sich unverbindlich beraten und schöpfen Sie Ihr komplettes finanzielles Potenzial aus.

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Leistungen

Intelligente Lösungen für nachhaltigen Erfolg

Valuniq denkt weiter. Auf Basis umfassender Analysen planen wir nicht nur für kurzfristigen Erfolg, sondern für eine sichere und stabile Zukunft. Sie können sich auf hochwertige Finanzberatung, kritische Produktauswahl und treffsichere Strategieentwicklung verlassen. Kurz gesagt: Wir arbeiten effizient und effektiv.

Leistungen mit Weitblick

Nur ganzheitlich ist zukunftsfähig

Wir gestalten und realisieren individuelle Finanzkonzepte für Privatpersonen und Unternehmen. Als Mandant werden Sie dabei stark in die Strategiefindung eingebunden: Wir treffen keine Entscheidungen für Sie, sondern mit Ihnen. In persönlichen Gesprächen werden regelmäßig Ihre aktuellen Ziele und Möglichkeiten eruiert. Dank präziser Datenauswertung und intelligenter Prozesse ermöglichen wir Flexibilität, Sicherheit und angemessene Renditen.

Mit uns bekommen Sie aussichtsreiche Perspektiven für Ihre finanzielle Zukunft. Denn unser fünfstufiges Beratungssystem ist für eine lebenslange Partnerschaft ausgelegt und deckt nahezu jeden Aspekt finanzieller Dienstleistung ab.  

Gerne erörtern wir mit Ihnen in einem Erstgespräch Ihr finanzielles Potenzial.

Jetzt Kontakt aufnehmen

D A T E N A U F N A H M E B I L A N Z K O N Z E P T B E R A T U N G ERFOLGSKONTROLLE ERFOLGSKONTROLLE 5 ERFOLGSKONTROLLE BERATUNG 4 B E R A T U N G KONZEPT 3 K O N Z E P T BILANZ 2 B I L A N Z DATENAUFNAHME 1 D A T E N A U F N A H M E

1. Stufe: Datenaufnahme
In dieser Phase lernen wir Sie und Ihre Finanzströme ausführlich kennen. Sie sprechen mit uns über Ihre Ziele, Wünsche sowie Ihre aktuelle Situation, so dass wir Ihre persönliche Bilanz erstellen können.

2. Stufe: Bilanz
Auf Grundlage der aufgenommenen Daten erfahren Sie, wie plausibel Ihre Ziele sind und wie sich diese bestmöglich umsetzen lassen.

3. Stufe: Konzept
Anschließend erstellen wir eine Finanzstrategie und besprechen diese ausführlich mit Ihnen. Sind Sie mit unserem Konzeptvorschlag einverstanden, wird er realisiert und – von uns für Sie – lebenslang begleitet, also regelmäßig überprüft und bei Bedarf optimiert.

4. Stufe: Beratung
Selbstverständlich endet unsere Unterstützung nicht hier: Sie können jederzeit weitere Beratung zu den verschiedensten finanziellen Themen in Anspruch nehmen.

5. Stufe: Erfolgskontrolle
Ihre erreichten Ziele sollen Bestand haben. Daher wird die für Sie konzipierte Strategie unablässig hinsichtlich ihrer Effektivität geprüft und angepasst.

Für Unternehmen

Auf kommerzielles Wachstum bauen

Für die Zukunft von Unternehmen zählen Planungssicherheit, Kostenoptimierung und Profitmaximierung. Mit nachhaltigen Strategien und einer ganzheitlichen Betrachtung Ihrer Unternehmenssituation wird Ihnen genau das ermöglicht. Valuniq leistet strategische Beratung, erstellt Deckungs- und Finanzierungskonzepte und nimmt ständige Erfolgskontrollen vor. Dazu überprüfen wir auch gemeinsam mit Ihnen die Bilanzen und betriebswirtschaftlichen Auswertungen Ihres Unternehmens. So können wir ungenutzte Chancen ebenso wie unternehmerische Risiken erkennen. Wir sind Ihre Ansprechpartner rund um geschäftliche Belange – damit Regulationen, Bürokratie und Gesetzesvorgaben auf dem Weg zu Ihrem unternehmerischen Erfolg keine Hindernisse darstellen.

ERFOLGSKONTROLLE 4 3 DECKUNGSKONZEPTE 2 1

Strategische Beratung

  • Steuern
  • Gehalts- & Personalkostenoptimierung
  • Sozialversicherungs- pflichtbefreiung
  • Corporate Finance
  • Nachfolgeregelung
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Investitions- und Liquiditätsplanung
  • Optimierung Firmenstruktur & Kapitalströme
  • Family Office/Holding 

Deckungskonzepte

  • D&O
  • Betriebshaftpflicht
  • Ausfallversicherung

Finanzierungskonzepte

  • Leasing
  • Immobilienfinanzierung
  • Kontokorrentkredit
  • Warenkreditfinanzierung
  • Betriebsmittelfinanzierung
  • Maschinenfinanzierung 

Erfolgskontrolle

  • Vertragsmanagement
  • Bilanz (Portal: Fifo)
  • Research & Finanzmarkt Trends
  • Servicetermine/Veränderung Unternehmenssituation 

Strukturberatung Family-Office/Holding

Wir helfen, Ihr Unternehmen zu einem Konzern aus Holdinggesellschaft und Tochter-GmbH(s) umzuorganisieren. Durch die strukturelle Optimierung können Gewinne massiv steuergünstig an die Muttergesellschaft ausgeschüttet und Haftungsrisiken reduziert werden. Kapital wird langfristig aufgebaut und gesichert – auch über Generationen hinweg. Die Unterstützung unserer Partner aus der Rechts- und Steuerberatung macht dieses Beratungsangebot von Valuniq besonders.

Für Privatpersonen

In die finanzielle Freiheit starten

Sie wünschen sich finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit? Mit Valuniq können Sie dieses Ziel verwirklichen – sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft. Dazu werden Sie bei Grundabsicherung, Vermögensaufbau und Vermögensschutz unterstützt. Gleichzeitig kontrollieren wir die erreichten Erfolge und passen Ihre Finanzstrategie an, sobald sich Ihre Lebenssituation ändert.

ERFOLGSKONTROLLE 4 VERMÖGENSSCHUTZ 3 VERMÖGENSAUFBAU 2 GRUNDSICHERUNG 1

Grundsicherung

  • Ruhestandsplanung
  • Gesundheitsvorsorge
  • Kinder- und Familienvorsorge
  • Pflege

Vermögensaufbau

  • Haus & Wohnen
  • Anlage-Strategien:
    • Sachwert
    • Substanzwert
    • Geldwert
  • Finanzierungskonzepte
  • Leasing
  • Privatkredite
  • Immobilienfinanzierung
  • Portfolioberatung
  • Steuern & Sozialabgaben

Vermögensschutz

  • Versicherungen
  • Einkommenssicherung und Hinterbliebenenschutz
  • Erben & Vererben
  • Nachfolgeplanung

Erfolgskontrolle

  • Vertragsmanagement
  • Bilanz (Portal: Fifo)
  • Research & Finanzmarkt Trends
  • Servicetermine/ Veränderung Lebenssituation